Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen medewerkers en gebruikers. Medewerkers zijn de personen die je wilt voorstellen voor een klant aanvraag, terwijl gebruikers de medewerkers van je bedrijf zijn die toegang tot het platform nodig hebben om taken uit te voeren, zoals het bekijken van aanvragen en het indienen van voorstellen. Het beheren van medewerkers en gebruikers gebeurt dan ook op twee verschillende plaatsen in het platform:

In het menu ‘medewerkers’ aan de linkerzijde kun je medewerkers beheren en toevoegen die je wilt voorstellen of reeds hebt voorgesteld op een aanvraag van een klant.

Het beheren van gebruikers kan via ‘administrator instellingen’. Je kunt alleen naar dit menu navigeren als je de rol ‘Admin’ hebt. In dit menu vind je het submenu ‘gebruikers’ waar je de gebruikers van je bedrijf kunt beheren.